מרכז העזרה של Docly
כל מה שצריך כדי לאסוף מסמכים מלקוחות בצורה מסודרת, אוטומטית ורגועה — בלי לרדוף אחרי אף אחד בוואטסאפ.
Docly היא מערכת לאיסוף מסמכים מלקוחות. במקום לבקש מסמכים ידנית, לאסוף אותם מהמייל ומהוואטסאפ ולסדר אותם בתיקיות — אתם מגדירים פעם אחת מה צריך, והמערכת פונה ללקוח, מלווה אותו שלב־שלב, בודקת את הקבצים ומסדרת הכול בתיקייה הנכונה ב‑Google Drive.
איך זה עובד? במבט־על
מגדירים תבנית — מה אנחנו צריכים מהלקוח
פעם אחת אתם בונים תבנית: רשימת המסמכים והשאלות שתרצו לקבל (למשל: תעודת זהות, אישור ניהול חשבון, דוח שנתי). זו התשתית לכל בקשה עתידית.
פותחים בקשה עבור לקוח
כשצריך לאסוף מלקוח מסוים — פותחים בקשה מהתבנית. הלקוח מקבל הודעת וואטסאפ עם קישור אישי לפורטל.
הלקוח ממלא לבד, שלב אחר שלב
הלקוח נכנס לפורטל בעברית, מעלה קבצים ועונה על שאלות. אין צורך שיתקין שום דבר.
המערכת בודקת את המסמכים אוטומטית
כל קובץ נבדק על ידי בינה מלאכותית. קבצים תקינים מאושרים לבד; מקרים גבוליים מגיעים אליכם לבדיקה מהירה.
הכול מסתדר בתיקייה — ותזכורות נשלחות לבד
מסמכים מאושרים עוברים אוטומטית לתיקיית מסמכים מאושרים ב‑Drive. אם הלקוח מתעכב, המערכת שולחת לו תזכורות בעצמה.
איך נראית המערכת
לוח הבקרה — התמונה הראשונה שרואים בכניסה למערכת
טיפ: המדריך בנוי לפי הסדר שבו תעבדו במערכת. אם זו הפעם הראשונה — פשוט התחילו מברוכים הבאים והמשיכו הלאה.