פתיחת בקשה

בקשה היא הלב של Docly — זו הפנייה שהלקוח מקבל, שבה הוא מעלה מסמכים ועונה על שאלות. הדף הזה מסביר איך פותחים בקשה, צעד אחר צעד.

שתי דרכים לפתוח בקשה

לוחצים על בקשה חדשה (מלוח הבקרה, מרשימת הלקוחות, או מכרטיס לקוח). נפתח אשף קצר:

מי יקבל את הבקשה. אפשר גם לבחור כמה לקוחות יחד — דרישה מרוכזת.

מה הלקוח ימלא. התבנית המומלצת לסוג הלקוח מסומנת בכוכב ⭐.

אם התבנית תלוית־תקופה — בוחרים את חלון הדיווח (למשל חודש מסוים).

שם לבקשה (נוצר אוטומטית, אפשר לערוך). למשל: הגשת דוח מע״מ תקופתי.

רואים סיכום, ולוחצים צור בקשה. זהו — הלקוח מקבל הודעה.

🔒app.docly.co.il/requests/new

אשף פתיחת בקשה — מבחירת הלקוח ועד יצירת הבקשה

מיד עם היצירה:

💬

דנה לוי

מקוון

שלום דנה 👋 נפתחה עבורך בקשה חדשה: פתיחת תיק. כדי להתחיל, לחצי כאן: 🔗 docly.co.il/r/a8f2 — הסיסמה נשלחת בהודעה נפרדת.

10:32 ✓✓

צריכים לבקש את אותו דבר מ‑40 לקוחות? במקום לפתוח 40 בקשות ידנית:

בשלב בחירת הלקוח, מסמנים את התיבה ובוחרים את כל הלקוחות הרלוונטיים.

היא מראה כמה זכאים ליצירה, למי כבר יש בקשה (יידלג), ולמי הסוג לא מתאים (ייחסם).

לחיצה אחת פותחת בקשות לכולם, ושולחת לכולם הודעה.