סוגי שדות
כל פריט שהלקוח ממלא הוא שדה. יש הרבה סוגי שדות — מהעלאת קובץ ועד שאלת כן/לא. הדף הזה מסביר מתי להשתמש בכל אחד.
סוגי השדות הזמינים
| סוג השדה | למה הוא משמש |
|---|---|
| טקסט | תשובה קצרה בשורה אחת (למשל שם). |
| טקסט ארוך | פסקה — הערות, הסברים. |
| מספר | ערך מספרי. |
| סכום (₪) | סכום כספי. |
| תאריך | בחירת תאריך מלוח שנה. |
| כן / לא | שאלה עם שתי אפשרויות. |
| בחירה | בחירה אחת מתוך רשימה. |
| בחירה מרובה | כמה בחירות מתוך רשימה. |
| אימייל | כתובת מייל (נבדקת תקינות). |
| טלפון | מספר טלפון. |
| קובץ / מסמך | העלאת קובץ — הסוג החשוב ביותר. |
| תוכן / הסבר | טקסט שאתם מציגים ללקוח (לא שדה למילוי). |
| מסמך לחתימה | מסמך PDF שהלקוח חותם עליו דיגיטלית. |
השדה החשוב ביותר: קובץ / מסמך
זה הלב של Docly — כאן הלקוח מעלה קבצים. כך זה נראה מצדו:
פתיחת תיק
עמוד 1 מתוך 3
שדה העלאת קובץ — כפי שהלקוח רואה אותו בפורטל
כשמוסיפים שדה קובץ / מסמך לתבנית, המערכת שואלת איזה סוג מסמך הלקוח יעלה בשדה הזה (למשל תעודת זהות). זה מה שמאפשר לבינה המלאכותית לבדוק אחר כך שהקובץ באמת מתאים.
לא ניתן לשנות סוג של שדה העלאת מסמך אחרי שיצרתם אותו. אם טעיתם — מוחקים את השדה ומוסיפים חדש במקומו.
הגדרות שימושיות לכל שדה
לכל שדה אפשר להוסיף:
- ✅ חובה — הלקוח לא יוכל לסיים בלי למלא אותו.
- 💬 הסבר — טקסט עזרה קטן שמופיע ללקוח (איפה מוצאים את המסמך הזה).
- 👁️ תנאי תצוגה — להציג את השדה רק במקרים מסוימים (ראו לוגיקה מותנית).
שני מצבים מיוחדים של שדה קובץ
הלקוח מקבל קובץ להורדה, ממלא אותו, ומעלה חזרה. למשל טופס להחתמה.
📥מסמך למילויגלוי לצוות בלבד — הלקוח לא רואה אותו. הצוות מעלה אליו קובץ פנימי.
🔒שדה פנימיתדירות דיווח
לשדה אפשר להגדיר תדירות — כל כמה זמן הוא חוזר: פעם אחת, חודשי, רבעוני, שנתי וכו׳. שימושי לבקשות שחוזרות (למשל איסוף חודשי). אם יש שדה עם תדירות — המערכת תבקש לבחור את חלון התקופה בעת פתיחת הבקשה.