ספריית התבניות
תבנית היא המתכון של בקשה — היא מגדירה אילו מסמכים ושאלות הלקוח יראה. את התבניות מנהלים במסך תבניות לבקשות, וזו ספרייה לשימוש חוזר: תבנית אחת יכולה לשרת כמה סוגי לקוחות.
איך נראית הספרייה
🔒app.docly.co.il/templates
ספריית התבניות — כל התבניות, הסטטוס שלהן ומספר השימושים
בכל שורה רואים: שם התבנית, סטטוס, לאילו סוגי לקוחות היא משויכת, כמה תוכן יש בה (עמודים ושדות), וכמה בקשות נפתחו ממנה.
סטטוסים של תבנית
| סטטוס | משמעות |
|---|---|
| פעילה | זמינה לשימוש — אפשר לפתוח ממנה בקשות. |
| בארכיון | הוצאה משימוש. לא ניתן לפתוח ממנה בקשות חדשות. |
| ריקה | עדיין אין בה שדות — צריך לבנות אותה. |
פעולות על תבנית
מתפריט הפעולות של כל תבנית אפשר:
- ✏️ ערוך — לפתוח את בונה התבניות.
- 🏷️ שנה שם
- 📑 שכפל — ליצור עותק (העתק של…). שימושי כשרוצים תבנית דומה עם שינוי קטן.
- 📦 ארכיון / שחזר — להוציא משימוש או להחזיר.
- 🗑️ מחק
יצירת תבנית חדשה
לוחצים על תבנית חדשה, וממלאים:
שם התבנית
איך היא תיקרא בספרייה. למשל פתיחת תיק.
תיאור (רשות)
משפט קצר שמזכיר למה היא משמשת.
שיוך לסוגי לקוחות
לאילו קבוצות לקוחות התבנית שייכת.
אחרי הלחיצה על צור תבנית, נפתח בונה התבניות — שם בונים את התוכן עצמו.
💡
תבנית = ספרייה, לא כלוב. אותה תבנית יכולה להיות משויכת לכמה סוגי לקוחות, ולקוח יכול לקבל כמה תבניות שונות. אין צורך לשכפל תבנית לכל סוג בנפרד.