הוספת לקוח
לקוח הוא הבסיס של הכול — אחרי שהוספתם לקוח, תוכלו לפתוח עבורו בקשות. הוספת לקוח לוקחת פחות מדקה.
איך מוסיפים לקוח
נכנסים לניהול שוטף
בתפריט הראשי, לחצו על ניהול שוטף — זו רשימת הלקוחות.
לוחצים על לקוח חדש
הכפתור נמצא בפינה העליונה. נפתח חלון קטן למילוי הפרטים.
ממלאים את הפרטים ולוחצים צור לקוח
שם, ולפחות אחד מבין: טלפון או אימייל. בוחרים סוג לקוח — וזהו.
הוספת לקוח חדש — מפתיחת החלון ועד יצירת הלקוח
הפרטים בהרחבה
| שדה | חובה? | הערה |
|---|---|---|
| שם | כן | שם העסק או הלקוח. יופיע בממשק ובהודעות ללקוח. |
| אימייל | לפחות אחד | כתובת מייל תקינה. |
| טלפון | לפחות אחד | בפורמט 0501234567. משמש לשליחת הודעות וואטסאפ. |
| סוג לקוח | כן | קובע איזו תבנית תיפתח ללקוח אוטומטית. |
חובה למלא לפחות אחד: אימייל או טלפון. בלי דרך ליצור קשר, המערכת לא תוכל לשלוח ללקוח את הבקשה.
מה קורה ברגע שיוצרים לקוח? (מאחורי הקלעים)
זו נקודה חשובה. יצירת לקוח היא לא רק שורה ברשימה — כמה דברים קורים אוטומטית:
נוצרת סיסמה אישית ללקוח
היא מוצגת לכם בהודעת ההצלחה. זו הסיסמה שהלקוח ישתמש בה כדי להיכנס לפורטל.
נפתחת ללקוח תיקייה ב‑Drive
תיקייה על שם הלקוח, שאליה ייכנסו כל המסמכים שלו.
אם לסוג הלקוח יש תבנית ברירת מחדל — נפתחת בקשה אוטומטית
כך שהלקוח מקבל מיד את הבקשה הראשונה, בלי שתצטרכו לפתוח אותה ידנית.
נשלחת ללקוח הודעת וואטסאפ
אם נפתחה בקשה אוטומטית, הלקוח מקבל הודעה עם הקישור לפורטל — מיד.
רוצים לשלוט מתי הבקשה נפתחת? הפתיחה האוטומטית תלויה בהגדרות של סוג הלקוח. אם תעדיפו לפתוח בקשות ידנית — אפשר להגדיר את סוג הלקוח כידני. ראו סוגי לקוחות.
ייבוא של הרבה לקוחות בבת אחת
יש לכם רשימה של עשרות לקוחות? במקום להוסיף אחד־אחד, לחצו על ייבא לקוחות בראש רשימת הלקוחות, והעלו קובץ. כך תוסיפו את כולם יחד.