בניית תבנית
בונה התבניות הוא המקום שבו מרכיבים את הבקשה — קובעים אילו מסמכים ושאלות הלקוח יראה, ובאיזה סדר. הכול בגרירה ולחיצה, בלי שום קוד.
שלושת המבנים: עמודים, קבוצות, שדות
תבנית בנויה בשלוש רמות, כמו טופס שמחולק לפרקים:
שלב שהלקוח עובר. אפשר לחלק בקשה ארוכה לכמה עמודים.
📄עמודכותרת שמאגדת כמה שדות באותו נושא. למשל פרטים אישיים.
🗂️קבוצהפריט בודד — העלאת מסמך, שאלה, תאריך וכו׳.
📝שדה
בונה התבניות — הוספת שדה וסידור מחדש בגרירה
איך בונים — הפעולות הבסיסיות
- ➕ הוספת עמוד / קבוצה / שדה — כפתורי הוספה בכל רמה.
- ✍️ עריכת שם — לוחצים על השם וכותבים עליו ישירות.
- ↕️ גרירה — גוררים כדי לשנות סדר.
- 🗑️ מחיקה — מתפריט האפשרויות של כל פריט.
שמירה אוטומטית. אין כפתור שמור — כל שינוי נשמר מעצמו. בראש המסך תראו שומר… ואז נשמר ✓.
תצוגת לקוח — לראות מה הלקוח יראה
בכל רגע אפשר להחליף בין עריכה לתצוגת לקוח כדי לראות בדיוק איך הבקשה תיראה מהצד של הלקוח. מומלץ להציץ שם לפני ששולחים.
היסטוריית גרסאות
לכל תבנית נשמרת היסטוריה. אם שינוי לא הסתדר — נכנסים להיסטוריה, בוחרים גרסה קודמת ולוחצים שחזר גרסה זו. הגרסה הנוכחית נשמרת בהיסטוריה, כך שאפשר תמיד לחזור.
עריכת תבנית דורשת מחשב. בונה התבניות הוא כלי חזותי — פתחו אותו מהמחשב, לא מהנייד.