מעקב אחרי בקשה

אחרי שפתחתם בקשה, אתם רוצים לדעת: מה קורה איתה? דף הבקשה נותן לכם את כל התמונה במקום אחד.

מסך הבקשה

מה רואים בדף

• 📊 כרטיסי סטטוס — כמה שדות מחכים ללקוח, כמה מחכים לכם, ואחוז ההתקדמות.
• 📎 מרכז המסמכים — כל שדה עם הסטטוס שלו, מחולק למחכה ללקוח ומחכה לצוות.
• 🔑 פרטי כניסה — המזהה והסיסמה של הלקוח לפורטל.
• 🔔 תזכורות שנשלחו — כמה תזכורות המערכת כבר שלחה.

פעולות מהירות מדף הבקשה

מסרגל הפעולות שבראש הבקשה אפשר לפנות ללקוח, לשלוח שוב את הקישור לפורטל, לקפוץ לתיקיית ה‑Drive, או לסגור את הבקשה ידנית:

לשוניות בדף הבקשה

בתוך הבקשה יש כמה לשוניות: מסמכים (הקבצים), תשובות (מה שהלקוח מילא בשדות), משימות, הערות, ופעילות (תיעוד כל מה שקרה).

הלאה: ספריית התבניות →