מעקב ופעולות על לקוחות
מסך ניהול שוטף הוא הבית שלכם. כאן רואים את כל הלקוחות, את הסטטוס שלהם, ומבצעים פעולות מהירות.
רשימת הלקוחות
רשימת הלקוחות — סטטוס, התקדמות ופעולה אחרונה במבט אחד
לכל לקוח ברשימה רואים: שם, סטטוס, מספר בקשות, התקדמות, פעולה אחרונה ומי מהצוות מטפל בו.
סטטוס הלקוח — מה כל צבע אומר
| סטטוס | משמעות |
|---|---|
| פעיל | הלקוח באמצע תהליך — יש בקשה פתוחה שממתינה לו. |
| הושלם | הלקוח סיים את כל מה שהתבקש. |
| מושהה | המעקב אחריו הושהה זמנית — לא יקבל תזכורות. |
| פג תוקף | חלף הזמן והלקוח לא השלים. |
| לא רלוונטי | סימנתם שהלקוח כבר לא רלוונטי. |
צבעי אזהרה לפי חוסר פעילות: לקוח שלא זז כמה ימים יסומן בצהוב, ולאחר עוד כמה — באדום. את מספר הימים אפשר לכוון בהגדרות ← לקוחות ← מעקב פעילות.
מה אפשר לעשות מכרטיס הלקוח
לחיצה על לקוח פותחת את הכרטיס שלו. משם זמינות פעולות מהירות:
- 💬 WhatsApp — לפתוח שיחת וואטסאפ עם הלקוח.
- 📨 בקשה חדשה — לפתוח לו בקשה נוספת.
- 🔔 שלח תזכורת — לשלוח תזכורת ידנית (בנוסף לאוטומטיות).
- 📁 פתח תיקייה — לקפוץ ישר לתיקיית ה‑Drive שלו.
- ✏️ ערוך פרטים — לעדכן שם, טלפון, אימייל או סוג.
- 📋 העתק קישור לפורטל — להעתיק את הקישור האישי של הלקוח.
סימון לקוח כהושלם
כשלקוח סיים את כל מה שצריך, אפשר לסמן אותו כהושלם. שימו לב מה זה עושה:
סימון לקוח כהושלם יסמן גם את כל הבקשות הפעילות שלו כהושלמו, ותישלח לו הודעה. פעולה זו נועדה לסגור את התהליך מולו לגמרי.
מחיקת לקוח
אפשר למחוק לקוח מתפריט עוד. חשוב לדעת:
מחיקת לקוח אינה מוחקת את תיקיית ה‑Drive שלו. כל המסמכים שכבר נאספו נשארים בטוחים בתיקייה.