הכניסה הראשונה

נכנסתם למערכת בפעם הראשונה? מצוין. הדף הזה הוא סיור קצר — כדי שתדעו איפה כל דבר נמצא.

הכניסה למערכת

כניסה למערכת נעשית עם חשבון Google של המשרד. פשוט לוחצים על התחברות עם Google ובוחרים את החשבון. אין צורך לזכור סיסמה נפרדת.

התפריט הראשי — הצד הימני

כל המסכים במערכת נמצאים בתפריט שבצד ימין. הוא מחולק לשלושה חלקים:

🔒app.docly.co.il

התפריט הראשי — הדרך שלכם לכל מסך במערכת

ניהול — העבודה היומיומית:

• לוח בקרה — סקירה כללית: כמה לקוחות, כמה מסמכים בטיפול, מה דורש תשומת לב.
• ניהול שוטף — רשימת הלקוחות והמעקב אחריהם. כאן תבלו את רוב הזמן.
• מסמכים לאישור — התור של המסמכים שממתינים לבדיקה שלכם (עם מספר שמראה כמה ממתינים).
• אוטומציות — כללים שרצים לבד (למתקדמים).

הגדרות מערכת — הגדרה חד־פעמית:

• סוגי לקוחות — הקבוצות של הלקוחות שלכם.
• סוגי מסמכים — סוגי הקבצים שאתם אוספים.
• תבניות לבקשות — ספריית התבניות.
• תבניות הודעות — נוסח ההודעות שנשלחות ללקוח.
• הגדרות — הגדרות כלליות של הארגון.

יומנים — תיעוד:

• יומן הודעות — כל הודעה שנשלחה ללקוח.
• יומן פעולות — תיעוד כל הפעולות במערכת.

לוח הבקרה — מבט ראשון

מיד עם הכניסה תראו את לוח הבקרה. הוא נועד לתת לכם תשובה לשאלה אחת: על מה כדאי לי להסתכל עכשיו?

🔒app.docly.co.il

לוח הבקרה — המספרים החשובים והפעולות שמחכות לכם

מה רואים בלוח:

• 🍩 מצב המסמכים — טבעת שמראה כמה מסמכים אושרו, כמה בטיפול וכמה דורשים טיפול. לחיצה עליה פותחת פירוט מלא.
• ⚠️ דורש טיפול — רשימה קצרה של דברים שמחכים לכם דווקא עכשיו. אם ריק — כתוב הכול תחת שליטה 🎉.
• 📊 כרטיסי מספרים — סך הלקוחות, תהליכים שהושלמו, מסמכים בטיפול, ומסירת הודעות. אפשר ללחוץ על כל אחד כדי לצלול פנימה.
• 🕒 פעילות אחרונה — מה קרה לאחרונה במערכת.

מוכנים להתחיל לעבוד? בואו נוסיף לקוח ראשון →