סוגי לקוחות

סוג לקוח הוא קבוצה של לקוחות דומים — למשל לקוח חדש, עוסק מורשה, חברה בע״מ. הוא עונה על שאלה אחת פשוטה: כשמוסיפים לקוח מהסוג הזה — איזו בקשה כדאי לפתוח לו אוטומטית?

למה זה חשוב

בזכות סוגי לקוחות, אתם מגדירים פעם אחת מה כל קבוצה צריכה — ואז כל לקוח חדש מקבל את הבקשה הנכונה לבד. אין צורך לבחור תבנית ידנית בכל פעם.

🔒app.docly.co.il/customer-types

רשימת סוגי הלקוחות והתבנית שמשויכת לכל אחד

אוטומטי מול ידני

לכל סוג לקוח יש הגדרה חשובה: פתיחה אוטומטית.

הגדרת סוג לקוח — שלושה שלבים

כשיוצרים סוג לקוח חדש, המערכת מלווה אתכם בשלושה שלבים:

הלאה: מעקב ופעולות על לקוחות →